进阶天使沧夜坠入人间，与善良呆萌的人界女孩音舞达成三个愿望的契约交换。契约达成，沧夜便可回到天界，成为真正的天使。在相处的过程中，二人虽然摩擦不断，却也留下几多温馨和感动，成为彼此最温暖的存在。经过一系列的波折和努力，三个愿望达成，沧夜回天界的时刻终于到来。可回到天界后，音舞的影子一直萦绕在沧夜心中。米凯尔大天使长发现他的心事后，将他再次“发配”人界。再次来到人界的沧夜遭遇堕天使琪宇，沧夜和琪宇本
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